投资理财
Investment Planning
讨论金融投资和投资组合管理
5
学习情境
0
对话轮次
难度等级
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学习情境
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首次咨询与目标设定
Initial Consultation & Goal Setting
10
对话轮次
客户首次与财务顾问会面，讨论其财务目标、风险承受能力和当前财务状况，为投资计划奠定基础。
10 对话
约 5 分钟
投资组合审查与调整
Portfolio Review & Adjustment
10
对话轮次
老客户与顾问定期会面，审查当前投资组合的表现，并根据市场变化或个人生活事件讨论潜在的调整。
10 对话
约 5 分钟
讨论投资产品
Discussing Investment Products
9
对话轮次
财务顾问向客户解释不同的投资产品（例如股票、债券、 SBF 基金、ETF、房地产），详细说明其特点、风险和潜在回报。
9 对话
约 4 分钟
市场波动讨论
Market Volatility Discussion
10
对话轮次
由于市场剧烈波动，客户致电财务顾问表达担忧、寻求安抚，并询问在不稳定时期管理风险的策略。
10 对话
约 5 分钟
退休/重大购置规划
Planning for Retirement/Major Purchase
10
对话轮次
客户专门会面讨论以实现特定重大财务目标为重点的长期投资策略，例如退休规划、购房或教育资金。
10 对话
约 5 分钟
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